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华为概念股雄起,国产替代行情如何演绎

华为概念股雄起,国产替代行情如何演绎
2019-06-19 17:04:19 第一财经

华为公司无法向美国供应商购买元件,这无论是下游的销售以及国内上游的供应链,都产生了一定的影响;不过,这也给A股跟港股市场相关板块形成了一定国产替代炒作预期,投资者也在5月20日开盘的市场中作出了“投票”,主要集中在半导体和计算机软件领域。

在华为供应链的相关板块当中,因为美国上游供应商无法供货,自然对国内相关企业产生了更多的替代想象空间,最重要的当然是半导体相关板块,华为海思半导体的芯片设计已经有较强竞争力,不过芯片的制造和封装测试方面依然有赖于供应商。有分析人士认为,中美科技企业的竞争和合作,未来都有不确定因素,预期随着事件发展,相关板块会大幅度波动。

半导体板块热炒

华为概念股最受益的,当属半导体行业的“硬科技”国产替代想象空间。海通证券认为,未来趋势看,打破这种讹诈唯有打造一个脱离美国仍能可控的全球供应链。

5月20日开盘国内半导体封装测试龙头长电科技(600584.SH)率先涨停。长电科技2018年年报称,根据芯思想研究院报告,2018 年长电科技销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂商中排名第三。全球前二十大半导体公司85%已成为长电科技客户。全球前三大封测公司占据了57.7%的市场份额,其中:日月光矽品29.3%、安靠15.4%、长电科技13%位列第三。

尽管跟台积电(TSM)等竞争对手相比,国内芯片制造龙头中芯国际(00981.HK)在技术工艺上依然有一定差距,不过5月20日涨幅也一度逼近10%,午盘涨6.48%;作为国内最大的芯片制造企业,中芯国际近年开始改变战略方向,全力冲刺先进工艺制程,今年已量产14nm制程,12nm一季度已在客户导入中,7nm工艺也在研究中。

半导体设备制造龙头北方华创(002371.SZ)在上周已经率先暴涨,5月20日上午涨幅也在3.31%;北方华创的主要同行业对手——中微半导体也在冲刺科创版上市,中微半导体在招股书中表示,“国外半导体设备企业的营收规模较大且处于成熟期,营收规模增长的速度主要随着全球产业扩张周期的影响,而公司、与公司产品结构接近的A股可比上市公司北方华创等国内半导体设备企业目前规模相对较小且处于快速发展期,市场份额仍有较大的提升空间。”

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